10月5日，随着人工智能数据中心的迅猛发展，群联电子董事长潘健成在近期接受采访时发出预警：预计2026年将爆发的NAND闪存供应短缺，可能将持续长达十年之久。他在采访中不仅重申，更进一步上调了市场对“存储超级周期”的预估。他明确表示：“明年NAND将面临严重供不应求，我判断未来十年整体供应都将处于紧张状态。”潘健成分析指出，过去每当闪存制造商加大投资扩产，市场便迅速饱和，价格应声暴跌，导致资本难以回收。正因如此，自2019至2020年起，行业整体开始缩减资本开支。到了2023年，美光与SK海力士...
10月5日，随着人工智能数据中心的迅猛发展，群联电子董事长潘健成在近期接受采访时发出预警：预计2026年将爆发的nand闪存供应短缺，可能将持续长达十年之久。
他在采访中不仅重申，更进一步上调了市场对“存储超级周期”的预估。他明确表示：“明年NAND将面临严重供不应求，我判断未来十年整体供应都将处于紧张状态。”
潘健成分析指出，过去每当闪存制造商加大投资扩产，市场便迅速饱和，价格应声暴跌，导致资本难以回收。正因如此，自2019至2025年起，行业整体开始缩减资本开支。
到了2025年，美光与SK海力士更是将大量资金转向高带宽内存（HBM），因其具备更高的利润率，此举进一步压缩了对NAND闪存领域的投入。
然而，在经历了一段时期的需求疲软与价格下行后，如今存储市场正迎来强劲反弹，需求激增带来重大转机。
他表示：“从2025年开始，各大云服务商争相抢购GPU，主要用于AI模型训练。而训练主要依赖HBM，与NAND关联较小。但现在看来，这些模型已逐步成熟。在投入数十亿美元之后，云厂商如何实现回报？答案在于推理应用。”
“我认为，云服务提供商未来的巨额资本支出不会再全部集中在GPU上；越来越多的资金将流向存储基础设施。要实现盈利，就必须吸引用户。用户会持续产生数据，而数据必须被存储。这意味着，数据中心在未来十年内必须大规模扩展存储能力。毕竟，存储才是数据中心的核心职能之一。”
他还强调：“2025年时，数据中心中SSD在存储总量中的占比还只是个位数，HDD占据超过90
%的份额。如今，SSD占比已提升至约20%，HDD为80%。展望未来，SSD的渗透率将攀升至80%甚至100%。关键问题在于：这场全面升级需要多少新增容量来支撑？这正是我断言未来十年NAND将持续紧俏的根本原因。”
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